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FinancementFusions & acquisitionsInvestissement privé

SECTEURS

TousTousTousBiens de consommation (incl. Agro-alimentaire)Biens de consommation (incl. Agro-alimentaire)Biens de consommation (incl. Agro-alimentaire)Fabrication/IndustrielFabrication/IndustrielFabrication/IndustrielFonds d’investissementFonds d’investissementFonds d’investissementIngénierie & InfrastructureIngénierie & InfrastructureIngénierie & InfrastructureTechnologie, média & télécommunicationTechnologie, média & télécommunicationTechnologie, média & télécommunicationAutresAutresAutres

Groupe Pages Jaunes


Conseiller stratégique et financier lors de la revue de certaines alternatives stratégues


Stingray


Conseiller stratégique et financier lors de l'acquisition de Yokee


Groupe HNZ


Conseiller stratégique et financier à Don Wall (CEO) lors de la privatisation de $250mm et de son financement


Elfiq


Conseiller stratégique et financier dans la fusion avec Martello


Victrix


Conseiller stratégique et financier lors de l'acquisition de Vision TI


Victrix


Conseiller stratégique et financier lors de l'acquisition de Noverka Conseil


407 International


200 M$
Émission d’obligations


AltaLink


500 M$
Émission d’obligations


CN


300 M$
Émission d’obligations


Cogeco Cable


300 M$
Émission d’obligations


Vidéotron


400 M$
Émission de dette à haut rendement


Province de Québec/Hydro-Québec/Ville de Montréal


Plusieurs G$
Émission d’obligations en vertu des programmes réguliers de financement


Cogeco Cable


200 M$
Émission d’obligations


Genivar


225 M$
Émission de reçus de souscription


Vidéotron


800 M$
Émission de dette à haut rendement


Atrium Innovations


75 M$
Émission de débentures convertibles


Cogeco Cable


200 M$
Émission d’obligations


Dorel


300 M$
Refinancement de la dette sénior


Future Electronics


Refinancement de la dette sénior


Quebecor Media


600 M$
Émission de dette à haut rendement


RONA


175 M$
PAPE d’actions privilégiées


Uni-Select


50 M$
Émission de débentures convertibles


Uni-Select


52 M$
Émission de reçus de souscription


Velan


40 M$
Refinancement de la dette sénior


CN


Rachat d’actions accéléré


Cominar FRI


115 M$
Émission de parts


Fonds de Solidarité FTQ


Placement privé d’actions pour une compagnie de portefeuille


Groupe Canam


70 M$
Émission de débentures convertibles


Groupe Canam


70 M$
Émission de débentures convertibles


BCE


1000 M$
Émission d’obligations


Cogeco Cable


300 M$
Émission d’obligations


Cominar FRI


57 M$
Émission de parts


Cominar FRI


57 M$
Émission de parts


Cominar FRI


75 M$
Émission de débentures convertibles


Cominar FRI


115 M$
Émission de débentures convertibles


Genivar


100 M$
Émission d’actions ordinaires


GLV


40 M$
Émission d’actions ordinaires


RONA


150 M$
Émission d’actions ordinaires


SNC Lavalin


350 M$
Émission d’obligations


Vidéotron


300 M$
Émission de dette à haut rendement


Quebecor World


100 M$
Émission de débentures convertibles


Cogeco Cable


153 M$
Émission d’actions ordinaires subordonnées


Cogeco Cable


193 M$
Émission d’actions ordinaires subordonnées


Garda World


650 M$
Financement pour l’acquisition de ATI Systems


Garda World


105 M$
Financement intérimaire et placement privé d’actions pour l’acquisition
de certain actifs de Rentokil


Genivar


110 M$
PAPE d’actions ordinaires


Atrium Innovations


75 M$
PAPE d’actions ordinaires


Groupe Canam


46 M$
Émission d’actions ordinaires


HNZ Helicopters


100 M$
PAPE d’actions ordinaires


Miranda Technologies


140 M$
PAPE d’actions ordinaires


20-20 Technologies


40 M$
PAPE d’actions ordinaires


Adaltis


40 M$
PAPE d’actions ordinaires


EXFO


40 M$
Émission d’actions ordinaires


Groupe Canam


27 M$
Émission de débentures convertibles


Bell Nordiq


326 M$
PAPE d’actions ordinaires


RONA


167 M$
PAPE d’actions ordinaires


360 Networks


1100 M$
PAPE d’actions ordinaires


ART


17 M$
PAPE d’actions ordinaires


GT Group Telecom


420 M$
PAPE d’actions ordinaires


Industrielle-Alliance


340 M$
PAPE d’actions ordinaires


Cossette Communications


40 M$
PAPE d’actions ordinaires


Tundra Semiconductor


57 M$
PAPE d’actions ordinaires


Gildan


30 M$
PAPE d’actions ordinaires


Bell Canada International


465 M$
PAPE d’actions ordinaires


Microcell


220 M$
PAPE d’actions ordinaires


Research in Motion


115 M$
PAPE d’actions ordinaires


Ekomini


Conseiller dans le contexte de la réorganisation et du refinancement


Soaq


Conseiller lors du lancement d’une nouvelle division de isaiX Technologies


V Distribution Sport (Babolat, C3Fit, Goldwin & Baabuk)


Conseiller de l’acquéreur


Cirque du Soleil


Conseiller lors de l’investissement dans LIGHT Las Vegas


Cirque du Soleil


Conseiller lors de l’acquisition d’une propriété emblématique du centre-ville de Montréal


Investissement Québec / Goldman Sachs Global Equity Partners


240 M$
Conseiller lors de la vente de Alliance Films à Entertainment ONE


Cirque du Soleil


Conseiller lors de l’acquisition d’une participation dans SID LEE


Miranda Technologies


385 M$
Conseiller pour la revue des alternatives stratégiques et vente à Belden


NOVACAP


Conseiller lors de la vente de la compagnie de portefeuille Demers Ambulances
à Westerkirk et Ironbridge


SNC Lavalin/Cintra


1200 M$
Financements pour le projet d’extension de l’autoroute 407 East


Genivar


825 M$
Conseiller lors de la conversion d’une fiducie de revenu à une corporation


MTO Telecom


Conseiller lors de la vente à Cogeco Cable


NOVACAP


Conseiller lors de la vente de la compagnie de portefeuille Emballages Rosmar
à Paperworks, une compagnie Sun Capital


Seroyal


110 M$
Conseiller lors de la vente à Atrium Innovations


Atrium Innovations


40 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Garden of Life


CAE


Conseil sur la stratégie dans le secteur de la simulation médicale


Canadiens de Montréal


Conseiller lors de la vente à un consortium dirigé par la famille Molson


Cossette Commmunications


368 M$
Conseil dans le contexte d’une offre non-sollicitée et vente à Mill Road


BCE


52 000 M$
Conseiller lors de la privatisation par un consortium d’investisseurs privés


Ciment Saint-Laurent


680 M$
Conseiller dans le contexte d’une offre non-sollicitée et vente à Holcim


RONA


150 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Noble Trade


BCE


30 000 M$
Conseiller lors du projet de conversion à une fiducie de revenu


Mega Brands


350 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Rose Art


Metro


1780 M$
Conseiller lors de l’acquisition de A&P Canada


Groupe Canam


70 M$
Conseiller lors de la scission de Manac de Groupe Canam


Lojack


65 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Boomerang Tracking


Noverco (Gaz Métro)


900 M$
Conseiller lors de la vente de la participation de Gaz de France à la CDPQ


Acier Leroux


190 M$
Conseiller lors de la vente à Russell Metals


Cognicase


400 M$
Conseil dans le contexte d’une offre non-sollicitée et vente à CGI


Induspac


Conseil lors de l’acquisition des actifs de IVEX Packaging


RONA


350 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Réno-Dépôt


ZAQ Focus-in


40 M$
Conseiller lors de la vente à Mamma.com


BCE


6300 M$
Conseiller lors de l’acquisition de la participation de 20 % de SBC dans Bell Canada


BCE


1200 M$
Conseiller lors de la création de Bell West via la combinaison d’actifs avec ManitobaTel


BCE Emergis e-news


Conseiller lors de la vente à CCN Matthews


Bell Canada International


1100 M$
Conseiller lors de la recapitalisation


Telesystem International Wireless


700 M$
Conseiller pour le plan de recapitalisation


BCE


3000 M$
Conseiller lors de l’acquisition du Globe and Mail et création de Bell Globemedia
via un échange d’actifs avec la famille Thomson


Canadiens de Montréal


Conseiller lors de la vente à George Gillett


APG Solutions & Technologies


75 M$
Conseiller lors de la vente à CGI


BCE


2300 M$
Conseiller lors de l’acquisition de CTV


BCE


75 M$
Conseiller lors de la création d’une coentreprise avec Lycos pour le portail Bell


Call-Net


2300 M$
Conseil dans le contexte d’une course aux procurations contre un actionnaire activiste
(Crescendo Partners)


Call-Net


250 M$
Conseiller lors de la vente du réseau de fibre optique à 360 Networks


Milltronics


340 M$
Conseiller lors de la vente à Siemens


BCE


25 M$
Conseiller lors de l’acquisition de certains intérêts de Telus dans des propriétés


BCE


20 M$
Conseiller lors de la vente de la participation de CANOE à Quebecor


CI Funds


400 M$
Conseiller lors de la fusion avec BPI Funds


Expos de Montréal


250 M$
Conseiller stratégique et vente à Jeffrey Loria


Metro


85 M$
Conseiller lors de l’acquisition de Loeb


Okanagan Skeena


115 M$
Conseiller lors de la vente à Telemedia


Rio Algom


2900 M$
Conseiller lors de la vente à BHP Billiton


SMED


200 M$
Conseiller lors de la vente à Haworth


SNC Lavalin/Cintra/CDPQ


3100 M$
Conseiller du consortium lors de la création et de l’investissement dans 407ETR


SNS Assure Health


235 M$
Conseiller lors de la vente à BCE Emergis


Schneider Foods


150 M$
Conseiller lors de la vente à Smithfield Foods


Tridel


300 M$
Conseiller lors de la restructuration


Dominion Textile


250 M$
Conseiller lors de la vente à Polymer Group


National Trust Co.


2000 M$
Conseiller lors de la vente à la banque Scotia


Ottawa Senators


Conseiller lors de la recapitalisation


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